摩登4招商兴业证券:9月金股组合亏损7.4% 10月荐股名单出炉

2021-10-22 12:21

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  10月,推荐的金股为:

  【金股复盘】今年9月,兴业证券推荐的金股组合亏损7.4%,在27家券商中排第21名,收益率最高的3只股票分别为药明康德、陕西煤业、,月涨幅分别为15.06%、7.95%、2.77%。报告详见

  以下为兴业证券10月的金股报告:

  未来一个阶段,市场不存在系统性风险,仓位不是主要矛盾,仍然是结构至上。1)国内经济快速下滑,但政策放松的方向已然明确。当前货币已然宽松,专项债发行也在提速,甚至房地产政策也开始微调。四季度财政、信贷将继续发力。2)此前恒大事件一度惊扰市场。但回顾过去几年包商、永煤、海航等信用风险事件,在监管层“不发生系统性金融风险”的底线思维下,最终都以点状爆破结束。3)尽管海外美欧已逼近或者进入货币边际收缩进程,但流动性整体仍较为宽松,且从海外市场近期表现来看也已逐步消化收缩的预期。

  存量博弈格局之下,资金在各个板块中来回涌动,带来今年市场风格的快速轮动、切换、“跷跷板”效应显著,当前资金开始从周期资源品板块转而寻找新的进攻方向。在经历一波供需缺口加大带来的趋势性的上涨后,随着国内经济快速下滑、资源品板块需求端将逐渐下行,四季度尤其是中后期周期股行情或面临更明显的调整、分化,资金也因此开始从周期资源品板块去寻找新的进攻方向

  后续市场风格更均衡,重点布局三个方向:1)科创成长:经历8月以来的颠簸调整后,科创成长板块已从之前的亢奋中,再次回到一个可以逢低布局、底部挖掘的位置。并且,孟晚舟回国、中美关系或进入阶段性缓和期,将提振整个科创大方向的情绪。中长期,科创长牛方兴未艾,其代表的“硬科技”属性最能顺应当前中美博弈、迫切提升科技竞争力、摆脱“卡脖子”困境的时代大背景。2)消费:首先,经历年初以来的大幅调整后,消费板块估值已到了相对合理的区间。并且板块年底将迎来估值切换,行业的政策风险也有望缓和。3)新基建:经济快速下滑、稳增长压力加大、年底实物工作量逐渐落地之下,以5G基站、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、充电桩和城际轨交等为代表的新基建有望成为财政重点发力的方向。

  根据各行业推荐,我们精选了2021年10月的金股组合:陕西煤业、新疆众和、捷昌驱动、中航机电、药明康德、今世缘、海尔智家、闻泰科技、中瓷电子、浪潮信息。(标的按所属行业的宏观经济产业链上中下游顺序排序,不代表推荐先后顺序)。相比9月组合,我们保留了陕西煤业、新疆众和、中航机电、药明康德,调入了捷昌驱动、今世缘、海尔智家、闻泰科技、中瓷电子、浪潮信息。

  同时,根据行业推荐,我们精选并调整了10月的成长组合和价值组合。

  成长组合包括:、北方华创。

  价值组合包括:

  风险提示:本报告中涉及的行业观点及标的研究内容全文均整理自已发布的报告,完整的研究观点和风险提示请参阅正文中提到的相关研究报告全文

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